Consultations personnalisées en actions, obligations, FNB et fonds communs pour optimiser votre portefeuille et atteindre vos objectifs financiers
Tous les investissements comportent des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial.
Évaluation complète de votre situation financière, objectifs d'investissement et tolérance au risque pour créer votre profil d'investisseur personnalisé.
Développement d'une stratégie d'investissement personnalisée intégrant REER, CELI, actions de croissance et obligations pour maximiser vos rendements.
Assistance dans la sélection et l'achat d'investissements, incluant FNB diversifiés, fiducies de placement et options de trading adaptés à votre profil.
Monitoring régulier de votre portefeuille avec ajustements selon les conditions de marché et évolution de vos objectifs de retraite.
Reconnaissance par l'Institut des Fonds d'Investissement du Canada pour l'excellence en consultation financière.
Lauréat du prix d'innovation pour nos outils d'analyse de portefeuille et gestion des risques.
Nos conseillers détiennent la certification CFA (Chartered Financial Analyst) garantissant une expertise de niveau international.
Satisfaction garantie ou consultation de suivi gratuite dans les 30 jours.
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre consultation, nous offrons une session de suivi gratuite pour affiner vos stratégies d'investissement et assurer votre réussite financière.
Spécialistes en actions de valeur, obligations gouvernementales, FNB sectoriels et produits dérivés pour une approche d'investissement complète et équilibrée.
Chaque stratégie est adaptée à votre situation unique, incluant planification successorale, optimisation fiscale et gestion des liquidités selon vos besoins.
Tarification claire, rapports détaillés et explications complètes de chaque recommandation d'investissement pour une prise de décision éclairée.
Outils d'analyse de pointe pour le screening d'actions, backtesting de stratégies et modélisation de portefeuille utilisant l'intelligence artificielle.
Accès privilégié à nos experts pour questions urgentes, ajustements de portefeuille et conseils sur les opportunités de marché émergentes.
Suivi de performance avec benchmarking contre indices de référence et rapports trimestriels détaillés sur l'évolution de vos investissements.